在過去的一年,鋼鐵的價格變動,加上鐵礦石的一波三折,鋼材的市場變動,不斷的受到了業界的廣泛關注。又加上其它國家的貿易保護事件叢生,更給本來就不穩定的鋼材市場雪上加霜。
由于2009年全球市場萎縮,鋼材價格大幅跳水,而國內市場需求旺盛,國際鋼材階段性價格一度高于國內鋼材,導致全年進口大幅增長14.3%。2009年,從品種看,進口增速超過鋼材總進口增速的鋼材品種共有10個,其中增速最快的是熱軋薄寬帶為395.4%,這些鋼材大部分為中高附加值產品。
2000年以來,我國鐵礦石進口量連年遞增,進口量占需求量的比重亦逐步提高。2009年,我國進口鐵礦石6.28億噸,同比增長41.44%,對外依存度高達69%。
此外,2009年河北鋼鐵、寶鋼、武鋼、鞍本、沙鋼等鋼鐵行業前五強企業占全國鋼產量的比重只有29.1%,產業集中度僅提高0.5個百分點,前十強的集中度也只提高0.9個百分點,離國務院《規劃》提出的“到2011年達到45%”的目標仍然相去甚遠。
2009年我國鋼鐵行業的生產快速恢復,從5月開始,產量屢創歷史新高。全年全國粗鋼產量5.68億噸,同比增長13.5%;鋼材產量6.9億噸,同比增長18.5%;生鐵產量5.4億噸,同比增長15.9%。2009年中國占全球鋼產量的比重達46.6%,同比提高約9個百分點。2009年粗鋼表觀消費量為5.65億噸,破紀錄地比上年增加1.12億噸,同比增長接近25%,占全球比例也達到46.4%。
2009年,我國出口鋼材2460萬噸,同比下降58.5%;進口鋼材1763萬噸,同比增長14.3%;出口鋼坯4萬噸,同比下降96.6%;進口鋼坯459萬噸,同比增長17.7倍。2009年,直到11月份累計折合粗鋼才從凈進口轉為凈出口,全年凈出口286萬噸,同比下降94%。同時,全年累計進口鐵礦石62778萬噸,同比增長41.6%,創歷史新高。
2009年的鋼價總體呈現W型低位波動運行態勢。2009年國內鋼材平均綜合價格指數為103.12點,比上年平均下降33.54點,降幅為24.54%。特別是2009年末,市場需求顯著增加,經銷商紛紛增加庫存,國內鋼材市場呈現出淡季不淡的運行態勢,鋼材價格持續小幅上升,年末,國內CSPI鋼材價格綜合指數106.4點,比年初上漲3%。
受產品價格低迷的影響,2009年國內鋼鐵企業出現增產不增收的局面,自2008年10月起,國內重點大中型鋼鐵企業連續7個月虧損,累計虧損524億元。隨著鋼材價格的回升,企業去庫存化的完成,鋼鐵企業開始扭轉虧損局面,2009年5月實現當月扭虧。68戶大中型鋼鐵企業,2009年實現主營業務銷售收入22478.6億元,比上年下降10.1%;實現利稅1258億元,比上年下降33.3%;實現利潤553.9億元,比上年下降31.4%,環比增加30個百分點。
2009年貿易保護主義在全球鋼鐵業日漸盛行。一方面,美國、歐盟等國家和地區通過反傾銷、反補貼等手段保護本國鋼鐵業。2009年國外對華貿易救濟措施中,涉及鋼鐵及其制成品案件呈現三大特點。一是數量多、類型多。全年全球對華貿易救濟案件為22起,同比增加1起,占全年總數的20%。二是涉案金額高,產品附加值高。尤以美國對我油井管案制裁最為突出,涉及金額32億美元,無縫鋼管、金屬絲網托盤涉案金額分別達到3.8億和3.2億美元。三是發起國家集中。美國發起12起,占總數的一半以上,其次是阿根廷和加拿大,各2起。另一方面,越南、印度、土耳其、俄羅斯等國家和地區相繼通過直接提高鋼材進口關稅保護國內產業。
鋼鐵產能到2008年底達到6.6億噸,2009年又有超過5000萬噸的產能建成,根據經合組織預測,到2012年中國鋼鐵產業將過剩1.5億噸。2009年以來,鋼鐵行業內部出現明顯的結構性過剩,主要表現為高端產能過剩,低端產能相對不足。對建材尤其是螺紋鋼和線材產品的需求快速上升,建筑鋼材特別是鐵路建設所需的鋼軌產量已達歷史新高,螺紋鋼、線材產能利用率分別高達90.9%,90.0%,而熱軋板卷、中板等板材品種市場呈現明顯的供大于求狀況。
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